2006/08/24
◆続急落。きっかけは、米中古住宅販売の低調。米国景気の減速懸念から、米国を主戦場としている自動車、電機を中心に資源関連株が売られ、先物主導で売りがひろがっていった。アジアではインドが３日ぶりに急反発したものの、１７市場の成績は６勝１１敗と負けが倍近くあった。もっとも、日本株の場合は加熱指標がいくつか点灯していた。①７月の二番底から１万６０００円台に急伸。②前週末１８日には２５日移動平均線とのカイ離率は５．０％に広がった。２５日平均騰落レシオは１４１％に上昇し０４年６月以来の買われすぎサインが点灯。調整気分を誘った。先物主導の動きが続いたことから、裁定買い残株数も５月以来の４兆円超えに膨れ上がっている。つまり、１０月下旬を目標とする上昇第３波相場の基点まで、調整があってもなんら不思議ない状況だったのだ。■みずほＦＧ（８４１１）が頑強だ。４月の上場来高値に対し高水準で推移しており、２００日移動平均線を下支えとした三角もちあいが煮詰まっている。●新日鉄（５４０１）とともに引き続き市場体温計として注目したい。
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◆三井造船（７００３）が三角保ち合い上放れに向かっている。同社は次世代エネルギーとして注目され、日本近海の海底に沈むメタンハイドレート関連で先頭を走っている。テクニカル面でも好転しており、ここからの下落場面で押し目買いしたい。株価は５２週移動平均線を下支えとし、６月１４日安値２９６円を一番底に、７月１８日安値３００円を二番底とするＷ底を形成。出直り相場が始動した。先週、２６週線を上抜き、同時に週足ベースの一目均衡表で「雲」と呼ばれる抵抗帯の上限を突破した。●三菱鉛筆（７９７６）はこれまでの不人気相場脱出のチャンスを迎えている。水生ボールペンが米国向けに伸長し業績は好調だ。「大人のぬり絵」や「写本」ブームで鉛筆の見直しが広がっていることも追い風だ。長期的には０２年１０月安値５６０円を基点とした上昇基調にある。６月安値１１５６円までの調整を入れた後、７月２４日に１２０６円の中勢二番底を打った後、出直り中だ。その間、下支えしたのは５２週移動平均線と週足ベースの一目均衡表で「雲」と呼ばれる抵抗帯だ。日足ベースでは８月１４日に「雲」上限を上抜き、上値を追う格好になっている。●アイディーユー（８９２２･マザ）は不動産オークションで先発。不動産再生・販売・コンサルティング事業とあわせて業容拡大が急だ。業績大幅続伸見通しの底入れ銘柄として、上値ネックライン突破のここから一段高を狙いたい。今０６年８月期連結業績は大幅増収大幅増益見通しで、来期も続伸見込み。１月１６日に７９万２０００円の上場来高値をつけた直後に、新興市場の瓦解もあって大幅下落相場に転じた。マザーズ指数が底打ちした７月２７日に１７万２０００円でようやく底入れ、反転。８月３日には３０万５０００円まで買われた。そこから２週間調整し、上値を目指し始めたところだ。強気姿勢で臨もう。●東急（９００５）は反落も８００円どころで頑強。ここで踏みとどまれば先が見えてくる。また、７５０円どころの２００日線水準まで下げても問題はなく、次の相場に強気で対応できる。