2009/10/21
◆日経平均は前日比３円安の１万３３３円とわずかに反落した。２０日のＮＹダウが反落し、為替相場も連日で小動き。中国、豪州など東アジア・大洋州６主要市場もそろって小幅に下げたことも重なり、模様眺め気分は強く、日経平均は日中値幅５８円と連日で小幅にとどまった。２０日の米国市場では、発表された企業業績は好調だったものの、９月の住宅着工件数が市場予想を下回ったことから、ＮＹダウは反落。国際商品市況もドルが底堅い動きとなるなかＮＹ原油先物が反落、ＮＹ金を除く主要先物指数が下げた。
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◆さて、困った！直近で取り上げてきた東芝（６５０２）、スクリーン（７７３５）、日電産（６５９４）がそろって年初来高値を更新してしまったのだ。３銘柄とも９月に年初来高値を付けた銘柄であり、１３週移動平均線を下値支持ラインとした下値切り上げ型チャートが続いている。スクリーンは６月中旬から４カ月間３５０円前後が、東芝は８月中旬から２カ月間４００円台後半が、日電産は７月最終週から２カ月半ほどの７０００円絡みがそれぞれ上値関門となっていたが、これを一気に突破したのだ。■東芝には２外資系証券が２０日付けで目標株価あるいは投資判断を引き上げたことが材料視され、スクリーンは野村証券が最上位の投資判断「１」（買い）を継続し、目標株価を４１３円から５３３円に引き上げたことが手掛かりとされ、日電産は２証券が投資判断「中立」や「買い」を継続し、目標株価を引き上げたことが材料視され、出来高を増やし高値を更新した。■ なかで、昨秋のリーマンショック時に、モミ合いから一気に下放れした日電産やスクリーンと違い、東芝には昨秋相場で一気に下げたチャートは現れない。前２社株には戻り待ちの売りが「崖」の上で待ち構えているとみるのが妥当であろう。日電産は８０００円前後に１年強の壁がある。スクリーンには４００円台で７カ月の壁がある。この水準がいったん利益確定売り水準となりそうだ。●一方、２４カ月線をこの日わずかながら上抜いて終った東芝のポイントは２４カ月線を鮮明にクリアすること、その後は昨年３月安値の６４９円が目標株価となるが、これは、大型株ゆえに全般相場との兼ね合いがあり、単なる目標株価といったレベルで、出来高、値動きをチェックし対応したい。
◆苦戦は、９月高値の介護関連株。主戦のニチイ学館（９７９２）は１０月２日に２００日線に急接近して下げ止まったが、１０月の戻り相場では７５日線に上値を抑えられ気迷い相場が続く。また、中長期期待銘柄としたメッセージ（２４００）は９月１６日が戻り高値。１３週線割れは今週で４週連続だ。１０月上場来安値から株価は３倍化超を達成しており、一段と調整色を強める可能性を否定することはできない。しかし、昨年１０月安値を基点とした中勢上昇第２波入りまで時間を待てばいいこととみているのだが・・。
◆ソフトバンク（９９８４）が２１７５円まで買われ８月３１日の年初来高値２１５０円を更新。今３月期は業績回復基調にあり、昨年１０月の上場来安値６３６円を大底とした、１３週線あるいは２６週線沿いの上昇基調にある。ここは、買い場を探したい。株価は、３カ月の２０００円台前半でのモミ合いの後、昨年１０月の上場来安値６３６円を大底とした、１３週線あるいは２６週線沿いの上昇基調にある。７月最終週から上値ネックラインとなっていた２０００円台前半の上値関門を突破しており、上昇余地は大とみる。