2006/11/20
◆時間軸から注目してきた「１１月下旬の相場に」はいってきた。結果、日経平均は３６５円安し注目ラインである５２週線を割り込んだ。値上がり銘柄数はわずか６８（値下がりは１６１４）にとどまり、全体の９５％弱が値下がりした。●三洋電機（６７６４）が２６円安の１７９円と安値引けし、１９７８年３月以来２８年８カ月ぶりに２００円台を割り込んだ。きっかけは、１８日付の日本経済新聞朝刊が、「２００７年３月期の連結最終損益は３期連続の赤字になる見通し。期初計画では２００億円の黒字を見込んでいた」と報じたこと。実質解体してしまった「ダイエーの二の舞」化を嫌気した売りが出ている。東証第２部指数は４カ月ぶりに年初来安値をつけ、マザーズ指数など新興３市場そろって年初来安値を更新した。■銀行株もまた大幅下落した。みずほＦＧ（８４１１）は８１万６０００円まで下落、１月１８日の年初来安値８１万２０００円に急接近した。●三菱ＵＦＪＦＧ（８３０６）も４万円安し１３８万円引け。年初来安値１３７万円にあと１万円に迫った。●日経平均とチャートが似ている三井住友フィナンシャルグループ（８３１６）もまた３万円安の１１７万円で終り、６月１４日の年初来安値１０６円に接近してきた。海外勢の売り越しなど需給が悪化しているうえ、デフレ脱却が遅れることで金利上昇が遅れ、利ザヤ改善が期待しにくくなっていることなどを背景にチャートも悪化し、見切り売りなど優勢となった。ただ、メガバンクは公的資金を完済済みで、以前よりは自由度が増している。年初来安値を割り込むことでテクニカルな投げが出てきた。「セイリングクライマックス＝買い場」は１１月下旬に通り過ぎそうだ。
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◆消費関連株も厳しい展開だが、成熟産業である食品株はＴＯＢ（株式公開買い付け）が相次ぎ、Ｍ＆Ａ（企業の合併と買収）、再編劇の主戦場となるか注目されてきたのだ。ここで注目したいのは消費関連トップ級の実力もつしまむら（８２２７）。冬のボーナスが過去最高となることを背景に、軟調展開が続いた０６年相場を幕引き、新年反騰相場に期待したい。９月に二番底をうち、７月の年初来安値を基点に下値切り上げが続いている。●きょう逆行高したのは、本欄関連では、同業３社とは違い通期業績予想を減額しなかった日水（１３３２）、安寄り後切り返した三菱鉛筆（７９７６）などだが、どちらも企業体とした動きが急となっていることに特徴が見受けられ、結果として業績に反映しているもの。今はあわてる必要がない、着実に攻めていきたい。●以前注目株とした東芝プラ（１９８３）が７円高の６６１円と値動きの良さに改めて中期注目株としたい。２００日移動平均線攻防戦が続いているが、突破し上方カイ離が続くようならば先高感は一段と高まる。