2007/12/11
◆１１日、アジア１４市場星取表は１１勝３敗で、主要市場は揃って上昇した。続いて開いた欧州市場は反落したが、米国市場は２時過ぎまでプラスで推移していた。しかし、日本市場だけではなく、世界市場が見守っていた米ＦＯＭＣ（米連邦市場公開委員会）後に発表された声明の内容、いや、利下げ幅の発表に失望が広がった。今回は事前に０．２５％の下げとの見方が広がっており、結果は、その通りになったはずだが、「０．２５％は、景気後退回避には不十分」との見方から、直近１カ月で最大の下げ（ＮＹダウ平均は２９４ドル）となった。ドルもまた売られ、１ドル＝１１０．５円に迫る水準となった。
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◆１１日、東京市場は、米ＦＯＭＣ直前ながら、三菱ＵＦＪＦＧ（８３０６）が続伸し、三井住友ＦＧ（８３１６）も４日続伸し、有機ＥＬテレビでライバル視されていた東芝（６５０２）が大型有機ＥＬテレビ開発を断念したと報じられたことも重なりソニー（６７５８）が上昇し半導体、電子部品株など買われ、反発。日経平均株価は約１カ月ぶりに１万６０００円台を回復した。が、１２日は、米国株大幅安・円高、前日の1万６０００円台回復もあって、急反落スタートとなりそうだ。これで、下げ幅を縮小して終るか、上げに転じて終るようだと、日本株もまんざら捨てたものではないが・・。
◆日本で、米国で消費不振のなか家電量販店の淘汰、業界再編が進んでいる。また、ドラッグストア業界と調剤薬局業界もまた両業界間を含めた再編の動きが急だ。つれて、人気株も登場している。全般不透明感が強まるなかでは、先駆株には利益確定売りが出るものの、再編絡み株は引き続き注目されることになろう。■米国では日本の西友（８２６８）再生にてこずっている安売りスーパーのウォルマートが家電業界の再編の中心にあるが、日本では、業界ガリバーのヤマダ電機（９８３１）が核。ヤマダ電株も昨年4月以来の1万４０００円台回復が目前となっているが、ビッグカメラ（３０４８・ジャス）上新電（８１７３）、ラオックス（８２０２・東２）が、この日年初来高値を付け、北関東地盤のケーズＨＤ（８２８２）は１０月年初来安値から急反騰、３６４０円の年初来高値を更新する勢いだ。連合体ともいうべきエディオン（２７３０）も着実に下値を切り上げており、上値をうかがう構え。家電量販店には来年の北京五輪特需期待も後押しする。■また、ドラッグ・調剤薬局業界では、大手ドラッグストアのＣＦＳコーポレーション（８２２９）と調剤薬局大手のアインファーマシーズ（９６２７・ＪＱ）が経営統合を目指す。しかし、ＣＦＳの筆頭株主であるイオングループ＜ツルハＨＤ（３３９１）＞がこれを阻止すべく動くなど、ドラッグストア業界もまた調剤薬局業界をまじえた再編の動きが急だ。売上高３４５５億円でドラッグストア最大手のマツキヨＨＤ（３０８８）が好人気となり、愛知県地盤で３位のスギ薬局（７６４９）、５位で東京のサンドラッグ（９９８９）、大阪のセガミメディ（２７９７・ジャス）と東京のセイジョー（７４２９）連合、兵庫のアライドハーツ（３０６２・ジャス）、そして業界下位で福岡の●コスモス薬品（３３４９）も底値圏から這い出し今月は２００日線を回復、押し目を買う格好になってきた。
◆東芝テック（６５８８）が９６年４月以来１１年８カ月ぶりの８００円台回復となった。ボックス上放れの好業績・割安株として中期強気で臨みたい。